Godinu dana nakon što su ga Doroti i stanovnici Smaragdnog grada pobedili, zlikovac Urfin Jus pokušava da im se osveti. Da bi uspešno komandovao vojskom Urfinu nije potrebna samo magična knjiga, već i Dorotine srebrne papuče koje su sakrivene na sigurnom mestu u njenoj kući. Nažalost, njen gost Tim je veoma znatiželjan i sasvim slučajno pronalazi papuče koje ga zajedno sa Dortoti odvode u zemlju Oz. Smaragdni grad i njeni građani ponovo su u nevolji.

Uloge: Nenad Stojmenović, Tamara Aleksić, Ljubomir Bulajić, Đorđe Stojković, Đurđina Radić, Aleksandar Ristoski, Mladen Sovilj, Kristina Kika Jovanović, Pavle Jerinić, Bojan Stojčetović
Režija: Fjodor Dmitrijev